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德信晨盘:美製造业数据疲,静待週五非农数据

亚洲股市昨天早盘普遍开高,因前天多家美股企业财报优于预期、美中贸易战歇、英国与欧盟接近完成英国脱欧协议草案,前天美股主要指数同步收高。费半指数领先再创历史新高(成分股全涨),其余三大指数皆来到1个月新高。完全抵销IMF下调全球今、明两年经济增速估值的利空,台积电在法说会前也持续攀高,加权指数盘中再创今年新高11,180点,终场收11,162,涨51点(0.46%),成交量1461亿,算维持一定热度。不过盘中可观察到追价意愿降低、内盘成交比重高于外盘,一度压回平盘,OTC开高收低下跌,盘面有明显控盘拉高期指结算现象。
筹码面,外资买超93.3亿元,投信买超1亿元,自营商卖超33.5亿元,三大法人合计买超60.79亿元。
部分之前强势股转弱势,逢高卖压大幅出笼,被动元件国巨、华新科、大毅、光颉、禾伸堂与信昌电都震荡走低,散热族群也大多盘下震荡,PA族群宏捷科、稳懋与全新都开高走低,硅晶圆、PCB也都出现盘中反转,尤其是PCB上游的CCL铜箔基板,市场传出近期由金像电出给Google的PCB出问题,问题根源来自台燿提供的CCL,伺服器用板产线有状况,恐痛失Google大单,股价重挫跌停,也拖累同族群的联茂下挫逾5%、台光电也同步收跌。强势股仅族群题材各自表现,如昨天开始的台湾国际太阳能光电展在南港展览馆开展,太阳能个股硕禾、国硕、联合再生、茂迪同步走扬;Fed实施「扩表」的宽鬆政策,美元指数走低至98关口,台股受外资持续汇入,新台币汇率大幅升值(从31.064升到30.686,近一年高),对外销产业带来负面冲击,但有利于资产、营建与内需族群,坐拥资产题材的传产股表现强势,伴随台商回流题材,国产、南港、新纺股价续强,营造建材股也同步走扬,润泰材、欣巴巴涨停作收、力麒、国建、爱山林,乡林、润弘、昇阳、国扬等表现强势。另外,十月底苹果可能有发表会推出新款Macbook pro,将换上全新键盘设计,捨弃现有问题相对较多的蝶式键盘,改回重新设计的剪刀脚键盘。剪刀脚键盘相关的精元、茂林与科嘉再继续创高。
台股虽然偏多格局不变,台积电基本面太好,但连假后连3天上涨,涨点已超过270点,短线须慎防获利了结及拉回卖压,不过大选只剩不到100天,现在指数也不太可能太大的波动,可能出现阶段性压盘,至于中长期来看,能否突破近年新高11270点,则得关注台积电法说及后续走势。
上半年在智慧型手机销量下滑、供应链库存水位偏高、光阻液事件、华为禁令等众多负面因素干扰,上半年营收yoy下滑4.5%,毛利率与税后盈余下滑更大。不过,Q3营收2930.45亿元,QoQ+21.6%,创历年单季新高,还远优于财测,主要归功于7奈米的贡献,在良率上技压对手三星,抢下苹果、超微、华为海思、赛灵思…等重量级客户大单;为因应客户强劲需求,台积把明年的产能规划提早至今年Q4实现。7奈米爆满已经是众所皆知,关注6奈米、5奈米的进展。七月法说时曾针对7奈米5奈米上修今年资本支出,预计明年资本支出是否大于今年也是法人关注焦点。最后,公司本身对于与格罗芳德的诉讼案看法。
选股方向建议留意Q3可能优于预期的企业财报,与双十一光棍节旺季的公司。
昨日道琼指数下跌0.08%(22.82点)、收27,001.98点。那斯达克下跌0.3%(24.52点)、收8,124.18点。标準普尔500指数下跌0.2%(5.99点)、收2,989.69点。费城半导体指数下跌较大1.47%(23.9点)、收1,601.79点。
新公布的报告显示,9月零售销售额意外萎缩0.3%,为7个月以来首度下滑。人们对汽车、线上商品的支出减少,压抑了零售销售的表现。不过,利空消息并未让投资人恐慌,市场情绪仍稳。VIX仅小涨1.03%、收13.68点。美股现在主要还是看企业财报以及接下来联準会态度。
另外,明天中国将公布Q3 GDP表现,市场预期,中国Q3 GDP年增率将落在6.1%,估计将低于前一季的6.2%,但全年2019年GDP年增率估计仍可「保6」。


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