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德信晨盘:美中达成初步贸易协议,指数放量上涨

虽然上周美国製造业指数创十年新低,但经济衰退隐忧将使得FED持续进行降息脚步,资金宽鬆下,加上中美初步达成贸易协议激励下,国际股市相继大涨。台股在外资大买下,指数放量突破区间,9月营收出来后将检验全年获利时机,绩优个股将脱颖而出。
盘面上权值股台积电(2330)是指数多头指标,在法人回补下创下波段新高,10/17法说会前利多不断,先是第三季营收优于展望,再来七奈米需求表现强劲,先进製程发展快速带动第四季营收成长动能无虞,未来资本支出效应,台积电先进製程进度超前,设备厂包括帆宣(6196)、光罩(2338)都有机会受惠,建立起竞争优势将是法说会关注焦点;大立光(3008)9月营收同样进入旺季,10~11月订单能见度高,后续多镜头手机在7P与屏下镜头技术优势将是成长关键,股价维持多头强势,双双成为指数撑盘要角。贯穿全年题材的5G产业呈现个股表现,涨多拉回的散热族群在双鸿(3324)9月营收带动股价再创新高,泰硕(3338)与超众(6230)则区间震荡,网通交换器的智邦(2345)回测季线后再创新高,宏捷科(8086)营收亮眼股价上涨,PA的稳懋(3105)与全新(2455)多头格局不变;CCL材料的台耀(6274)与铜箔基板联茂(6213)拉回季线整理,ABF载板的欣兴(3037)与南电(8046)。消费新品从iphone到华为新手机,接着换MAC题材走强,预计MAC键盘更换下,茂林KY(4935)、科嘉KY(5215)多头格局不变,金属键盘的滨川(1569)也将受惠。旺季效应部分,伺服器在大陆需求回温下勤诚(8210)Q3营收单季新高,Q4挑战营收高峰,博智(8155)也都有机会受惠;太阳能第四季大陆补贴再起,太阳能印刷网版的仓和(6538)股价创新高拉回机会。运动产业为今年黑马,户外功能鞋的钰齐KY(9802)股价接近新高,宝成(9904)也为奥运受惠股。
综合而论指数至区间高点,建议检验手上持股,可依月线季线为多头格局判断,本周追蹤个股健和兴(3003)、勤诚(8210)、岱稜(3303)。


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