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德信晨盘:指数高档量缩整理,绩优股轮动轮涨

受到美国经济数字不佳下,预期FED降息脚步不变,全球央行相继降息带来充沛资金,并且在美中贸易战暂时休兵下,避险需求明显退潮,人民币回到中间价格,黄金与公债相继回档,资金重回风险性资产。台股在外资大买下,指数放量突破区间,Q3营收出来后将检验全年获利时机,绩优个股将脱颖而出。
  盘面上权值股台积电(2330)是指数多头指标,在法说会后释出正面讯息带动股价创波段新高,虽然股价量缩整理,但在第四季营收成长续扬,加上七奈米与EUV需求表现强劲,未来资本支出续增,显示台积电先进製程进度超前,也带动设备厂包括帆宣(6196)、京鼎(341)3ASML供应链受惠;大立光(3008)9月营收同样进入旺季,10~11月订单能见度高,后续多镜头手机在7P与屏下镜头技术优势将是成长关键,股价拉回仍为多头格局。贯穿全年题材的5G产业呈现个股表现,散热族群在双鸿(3324)9月营收带动股价再创新高,泰硕(3338)与超众(6230)则区间震荡;PA的宏捷科(8086)营收亮眼股价创新高;网通交换器的智邦(2345)与ABF载板的欣兴(3037)与南电(8046) 股价创新高量缩整理。消费新品从iphone到华为新手机,接着换MAC题材走强,预计MAC键盘更换下,茂林KY(4935)、科嘉KY(5215)与精元(2387)多头格局不变,金属键盘的滨川(1569)也将受惠。旺季效应部分,伺服器在大陆需求回温下勤诚(8210)、博智(8155)与纬颖(6669)都有机会受惠,凡甲(3526)伺服器比重增加也将带动毛利上扬;太阳能第四季大陆补贴再起,太阳能印刷网版的仓和(6538)股价创新高拉回机会。运动产业为今年黑马,户外功能鞋的钰齐KY(9802)股价新高,宝成(9904)也为奥运受惠股。生技股大学光(3218)在业绩带动下走扬,旭富(4119)大麻中间体CBD进展带动获利成长,都是生技股可以留意股票。
  综合而论指数挑战今年高点,绩优个股将脱颖而出,第三季以来推荐的旭富(4119)、瀚宇博(5469)、鈊象(3293)、泰金KY(6629)、讯映(4155)、健和兴(3003)、勤诚(8210)、岱稜(3303)股票表现较佳,本周追蹤个股健和兴(3003)、勤诚(8210)、零壹(3029)。


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